Vorfall-Erstellungsformulare konfigurieren
Wenn jeder Melder jedes Feld auswählen muss, dauert die Erfassung schnell länger als das Ereignis selbst. Erstellungsformulare entfernen unnötige Entscheidungen und liefern passende Standardwerte für Rolle oder Standort.
So erhalten Mitarbeitende vor Ort ein schnelles Formular, ohne dass wichtige Informationen fehlen.
Erstellungsformulare legen fest, welche Felder übernommen, bearbeitet, als Pflichtfeld verwendet oder für einen Kontext vorausgefüllt werden.
Beispiel aus der Praxis
Für Wachpersonal in Lager A kann ein Profil den Standort und den Typ Sicherheit vorbelegen und nur Kategorie, Titel, Priorität und Beschreibung bearbeitbar lassen.
Ein Manager nutzt dagegen das Standardprofil mit allen Auswahlmöglichkeiten. Beide erstellen denselben Vorfall, sehen aber ein Formular für ihre Aufgabe.
Gut zu wissen: Regeln des Erstellungsformulars gelten nur beim Anlegen. Sie verhindern nicht, dass berechtigte Benutzer den Vorfall später bearbeiten.
Funktionsweise der Profile
Jede Organisation besitzt ein Standardprofil.
Optionale benutzerdefinierte Profile können Rollen, Standorte oder beides ansprechen.
Die Priorität bestimmt, welches passende Profil verwendet wird.
Ein benutzerdefiniertes Profil ohne Rollen- oder Standortauswahl trifft nie zu.
Das Entfernen des letzten Standorts macht ein standortbezogenes Profil nicht global.
Erstellungsformulare öffnen
Öffnen Sie Verwaltung.
Wählen Sie Vorfall-Einstellungen.
Öffnen Sie Erstellungsformulare.
Standardprofil konfigurieren
Das Standardprofil definiert das Grundverhalten aller Felder. Konfigurieren Sie die erforderlichen Kernfelder so, dass ein Vorfall immer erstellt werden kann. Benutzerdefinierte Profile können nicht überschriebene Regeln vom Standardprofil übernehmen.
Benutzerdefiniertes Profil hinzufügen
Wählen Sie Profil hinzufügen.
Geben Sie Name und Priorität ein.
Wählen Sie mindestens eine Rolle oder einen Standort.
Lassen Sie das Profil aktiv.
Konfigurieren Sie die abweichenden Felder.
Speichern Sie das Profil.
Feldmodi
Bearbeitbar: Der Benutzer kann einen Wert eingeben oder ändern.
Schreibgeschützt: Der Wert ist sichtbar, kann aber nicht geändert werden.
Ausgeblendet: Das Feld wird nicht angezeigt.
Standard übernehmen: Das benutzerdefinierte Profil verwendet die Regel des Standardprofils.
Ein Feld kann außerdem verpflichtend sein und einen Standardwert besitzen. Für ausgeblendete oder schreibgeschützte Pflichtfelder ist ein gültiger Standardwert oder ein serverseitig bestimmbarer Kontext erforderlich.
Unterstützte Felder
Titel und Beschreibung.
Typ und Kategorie.
Priorität.
Standort und Punkt.
Verantwortlicher.
Ereigniszeitpunkt.
Tags.
Anhänge werden nicht durch Feldregeln gesteuert. Sie werden hinzugefügt, nachdem der Vorfall angelegt wurde.
Abhängige Standardwerte
Die Standardkategorie muss zum Standardtyp gehören.
Der Standardpunkt muss zum Standardstandort gehören.
Der Standardverantwortliche muss aktiv sein und Zugriff auf den Standort haben.
Archivierte Werte können nicht als neue Standardwerte gewählt werden.
Beispiel
Für Wachpersonal an einem bestimmten Standort kann ein Profil den Standort festlegen, Typ und Kategorie vorbelegen, Titel und Priorität verlangen und Beschreibung sowie Tags optional lassen. Dadurch sind bei der mobilen Erfassung weniger Entscheidungen nötig.
Mit diesen Grundlagen verbringt Ihr Team weniger Zeit mit der Erfassung und mehr Zeit mit der Lösung des eigentlichen Problems.