Запланированные отчёты
Запланированные отчёты автоматически создают и доставляют операционные данные. Они удобны руководителям, клиентам, бухгалтерии и центральному офису, которым нужны регулярные ежедневные, недельные, месячные или квартальные отчёты.
Как открыть Запланированные отчёты
Для создания и управления нужны права Владельца или Администратора. В разделе Отчёты > Запланированные отчёты отображаются состояние, последний и следующий запуск.
Как создать Запланированный отчёт
Нажмите Добавить запланированный отчёт.
Введите понятное название и оставьте Включён, если запуск должен начаться сразу.
Выберите вид, Excel или PDF, язык и часовой пояс.
Настройте параметры и фильтры.
Укажите расписание и добавьте хотя бы одного пользователя или email.
Сохраните.
Доступные виды
Поддерживаются отчёты По задачам, Точкам, пользователям, Локациям, Инцидентам, действиям, Журнал check-in и Табель пользователя. По Issues оставлен только для старых процессов; используйте По Инцидентам.
Параметры отчёта
По действиям требует колонку действия.
Табель пользователя требует пользователя.
Отчёты по Точкам, пользователям и Локациям поддерживают детализацию.
Фильтры зависят от вида и обычно необязательны.
Для Инцидентов сначала выбирайте Тип, затем Категорию.
Запланированный отчёт хранит собственные параметры и не зависит от Личной конфигурации или конфигурации Организации интерактивного отчёта. Их изменение или удаление не влияет на существующее расписание.
Как рассчитывается период
Интервал | Какие данные попадут |
|---|---|
День | Предыдущий завершённый день. |
Неделя | Предыдущая завершённая неделя. |
Месяц | Предыдущий завершённый месяц. |
Квартал | Предыдущий завершённый квартал. |
Часовой пояс определяет время запуска и границы периода. Особенно внимательно проверьте его при работе в разных регионах.
Расписание и получатели
Выберите время запуска и проверьте отображаемое расписание. Добавьте пользователей организации, внешние email или оба варианта. Нужен хотя бы один получатель.
Управление расписаниями
Включайте или отключайте доставку без удаления.
Проверяйте последний и следующий запуск.
Изменяйте параметры, формат, язык, часовой пояс, расписание и получателей.
Удаляйте ненужные расписания.