Configurations de rapports
Une configuration de rapport est un ensemble de paramètres réutilisables. Elle évite les réglages répétitifs tout en laissant les dates précises sous le contrôle de l’utilisateur à chaque exécution.
Ce qui est enregistré
Enregistré dans la configuration | Uniquement pour l’exécution |
|---|---|
Type de rapport et intervalle | Dates de début et de fin |
Colonnes et ordre | Résultat généré |
Filtres et recherche | Format d’export choisi ensuite |
Tri et regroupement | Sélection dans l’Historique |
Utilisateur, le cas échéant | Accès actuel aux Sites et données |
Exemple : une configuration Mois génère le mois contenant la date choisie. Plage conserve les dates sélectionnées pour l’exécution.
Sélectionner et appliquer
Ouvrez le sélecteur de configurations.
Choisissez Aucune configuration, Personnelle ou Organisation.
Les paramètres réutilisables sont appliqués ; la date actuelle reste sélectionnée et la période est recalculée.
Sélectionnez Créer le rapport. Une configuration complète s’exécute directement ; sinon le premier paramètre obligatoire manquant s’ouvre.
Créer une configuration
Réglez les paramètres à réutiliser.
Dans Vérification, sélectionnez Enregistrer comme nouvelle configuration ou utilisez l’action du sélecteur.
Saisissez un nom et une description facultative.
Choisissez Personnelle ou Organisation.
Créez la configuration.
Visibilité Personnelle et Organisation
Visibilité | Qui peut l’utiliser |
|---|---|
Personnelle | Uniquement le propriétaire. |
Organisation | Membres disposant de l’accès aux configurations. |
Modifier, mettre à jour ou restaurer
Dans le menu ⋮, choisissez Modifier les paramètres pour ouvrir la première étape propre au rapport.
Modifier la configuration change son nom ou sa description.
Après une modification, Changements non enregistrés apparaît.
Mettre à jour remplace les valeurs ; Restaurer les valeurs enregistrées annule les modifications.
Aucune configuration dissocie les réglages actuels de la configuration enregistrée.
Supprimer une configuration
Dans le menu ⋮, sélectionnez Supprimer et confirmez. Les rapports générés, l’Historique et les Rapports planifiés restent disponibles, car ils conservent leurs propres paramètres.
Autorisations
Les Managers peuvent lire et utiliser les configurations disponibles.
Les Owners et Administrators peuvent créer et mettre à jour des configurations.
Une configuration Personnelle n’est visible que par son propriétaire et ne peut pas être supprimée par un autre compte.
Seuls les Owners et Administrators peuvent supprimer une configuration Organisation.
Champs ou actions indisponibles
Une action ou un champ enregistré peut avoir été supprimé ou ne plus être accessible. TARGPatrol signale les colonnes indisponibles et conserve les réglages compatibles. Vérifiez Colonnes, puis mettez à jour ou enregistrez la correction.