Configuration des formulaires de création d'incidents
Si chaque personne qui signale un incident doit renseigner chaque champ, la création d’un incident peut prendre plus de temps que l’événement lui-même. Les formulaires de création vous permettent de supprimer les décisions inutiles et de proposer les bonnes valeurs par défaut selon le rôle ou le site.
Le résultat est un formulaire plus rapide pour les utilisateurs de première ligne sans perdre les informations dont les gestionnaires ont besoin.
Les formulaires de création contrôlent quels champs sont hérités, modifiables, obligatoires ou pré-remplis pour un contexte de reporting.
Voyez-le en pratique
Pour les gardes de l'entrepôt A, un profil personnalisé peut présélectionner l'emplacement, fournir la sécurité comme type et laisser uniquement la catégorie, le titre, la priorité et la description modifiables.
Un responsable peut utiliser le profil par défaut avec l’ensemble complet des choix. Les deux utilisateurs créent la même entité Incident, mais chacun voit un formulaire adapté à son travail.
Bon à savoir : les règles du Formulaire de Création s'appliquent uniquement lorsqu'un Incident est créé. Ils n'empêchent pas les utilisateurs autorisés de modifier ultérieurement l'incident.
Comment fonctionnent les profils
Chaque organisation possède un profil par défaut.
Les profils personnalisés facultatifs peuvent cibler un ou plusieurs rôles, emplacements ou les deux.
La priorité détermine quel profil personnalisé correspondant gagne.
Un profil personnalisé sans rôle ni sélecteur d'emplacement ne correspond jamais aux utilisateurs.
La suppression du dernier emplacement d'un profil limité à l'emplacement ne le transforme pas en profil global.
Formulaires de création ouverts
Gestion ouverte.
Sélectionnez Paramètres d'incident.
Ouvrez les formulaires de création.
Configurer le profil par défaut
Le profil par défaut définit le comportement de base pour chaque champ de création. Configurez tous les champs principaux requis afin qu'un incident puisse toujours être créé. Les profils personnalisés peuvent hériter du comportement des champs qu'ils ne remplacent pas.
Ajouter un profil personnalisé
Sélectionnez Ajouter un profil.
Entrez un nom et une priorité.
Sélectionnez au moins un rôle ou un emplacement.
Gardez le profil actif.
Configurez les champs qui doivent différer du profil par défaut.
Enregistrez le profil.
Modes de terrain
Modifiable : l'utilisateur peut saisir ou modifier la valeur lors de la création.
Lecture seule : la valeur est affichée mais ne peut pas être modifiée.
Masqué : le champ n'est pas affiché.
Hériter par défaut : un profil personnalisé utilise la règle de profil par défaut pour ce champ.
Un champ peut également être obligatoire et peut avoir une valeur par défaut. Si un champ obligatoire est masqué ou en lecture seule, fournissez une valeur par défaut valide ou assurez-vous que le serveur peut déterminer la valeur à partir du contexte.
Champs pris en charge
Titre et description.
Type et catégorie.
Priorité.
Emplacement et point.
Cessionnaire.
Survenu à.
Balises.
Les pièces jointes ne sont pas contrôlées par les règles du champ de création. Ils sont ajoutés une fois que l'enregistrement d'incident existe.
Valeurs par défaut dépendantes
Une catégorie par défaut doit appartenir au type par défaut.
Un point par défaut doit appartenir à l'emplacement par défaut.
Un responsable par défaut doit être actif et avoir accès à l'emplacement applicable.
Les types, catégories, états, emplacements, points ou utilisateurs archivés ne peuvent pas être sélectionnés comme nouveaux paramètres par défaut.
Exemple
Pour les gardes d'un emplacement spécifique, créez un profil personnalisé qui corrige l'emplacement, fournit un type et une catégorie par défaut, nécessite un titre et une priorité et laisse la description et les balises facultatives. Le gardien enregistre ensuite l'événement avec moins de décisions sur l'appareil mobile.
Une fois les bases en place, votre équipe peut passer moins de temps à décider comment enregistrer un événement et plus de temps à le résoudre.
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Types et catégories d'incidents