Configurar formularios de creación de incidentes
Si cada informador debe elegir todos los campos, crear un Incident puede tardar más que el propio evento. Creation Forms elimina decisiones innecesarias y presenta valores adecuados para un rol o Location.
Así, los usuarios de primera línea obtienen un formulario rápido sin perder la información que necesitan los managers.
Los formularios de creación controlan qué campos se heredan, se pueden editar, son obligatorios o se completan previamente en cada contexto.
Un ejemplo práctico
Para los guardias de Warehouse A, un perfil puede preseleccionar Location y el Type Security, dejando editables únicamente Category, título, prioridad y descripción.
Un manager puede usar el perfil predeterminado con todas las opciones. Ambos crean el mismo Incident con un formulario adaptado a su trabajo.
Conviene saberlo: las reglas de Creation Form solo se aplican al crear. No impiden que usuarios autorizados editen el Incident posteriormente.
Cómo funcionan los perfiles
Cada organización tiene un perfil predeterminado.
Los perfiles personalizados pueden dirigirse a roles, Locations o ambos.
La precedencia determina qué perfil coincidente se aplica.
Un perfil personalizado sin roles ni Locations nunca coincide.
Eliminar el último Location no convierte un perfil específico en global.
Abrir Creation Forms
Abra Management.
Seleccione Incident settings.
Abra Creation Forms.
Configurar el perfil predeterminado
El perfil predeterminado define el comportamiento básico de todos los campos. Configure los campos esenciales para que siempre sea posible crear un Incident. Los perfiles personalizados pueden heredar las reglas que no sobrescriban.
Añadir un perfil personalizado
Seleccione Add profile.
Introduzca nombre y precedencia.
Seleccione al menos un rol o Location.
Mantenga el perfil activo.
Configure los campos que difieren del perfil predeterminado.
Guarde el perfil.
Modos de campo
Editable: el usuario puede introducir o cambiar el valor.
Read-only: el valor se muestra, pero no se puede cambiar.
Hidden: el campo no se muestra.
Inherit default: se utiliza la regla del perfil predeterminado.
Un campo también puede ser obligatorio y tener un valor predeterminado. Si un campo obligatorio está oculto o es de solo lectura, proporcione un valor válido o asegúrese de que el servidor pueda determinarlo por el contexto.
Campos compatibles
Título y descripción.
Type y Category.
Prioridad.
Location y Point.
Responsable.
Fecha del evento.
Etiquetas.
Los archivos adjuntos no se controlan mediante estas reglas. Se añaden después de crear el Incident.
Valores dependientes
La Category predeterminada debe pertenecer al Type predeterminado.
El Point predeterminado debe pertenecer al Location predeterminado.
El responsable predeterminado debe estar activo y tener acceso al Location.
Los valores archivados no pueden seleccionarse como nuevos valores predeterminados.
Ejemplo
Para guardias de un Location concreto, un perfil puede fijar Location, preseleccionar Type y Category, exigir título y prioridad, y dejar descripción y etiquetas opcionales. Así se reducen las decisiones en el móvil.
Con estos elementos configurados, el equipo dedica menos tiempo a decidir cómo registrar un evento y más tiempo a resolverlo.