Configuraciones de informes
Una configuración de informe es un conjunto reutilizable de parámetros. Evita repetir ajustes y mantiene las fechas concretas bajo control del usuario en cada ejecución.
Qué guarda una configuración
Guardado en la configuración | Solo para la ejecución actual |
|---|---|
Tipo de informe e intervalo | Fechas de inicio y fin |
Columnas y orden | Resultado generado |
Filtros y búsqueda | Formato de exportación posterior |
Ordenación y agrupación | Selección del Historial |
Usuario, cuando corresponde | Acceso actual a Ubicaciones y datos |
Ejemplo: una configuración Mes genera el mes que contiene la fecha seleccionada. Intervalo conserva el rango elegido para esa ejecución.
Seleccionar y aplicar
Abre el selector de configuraciones.
Elige Sin configuración, una Personal o una de Organización.
Se aplican los ajustes reutilizables; la fecha actual permanece y el periodo se recalcula.
Selecciona Crear informe. Una configuración completa se ejecuta directamente; si falta algo se abre el primer paso obligatorio.
Crear una configuración
Ajusta los parámetros reutilizables.
En Revisión, selecciona Guardar como nueva configuración o usa la acción del selector.
Introduce nombre y descripción opcional.
Elige visibilidad Personal u Organización.
Crea la configuración.
Visibilidad Personal y Organización
Visibilidad | Quién puede usarla |
|---|---|
Personal | Solo el propietario de la configuración. |
Organización | Miembros con acceso a configuraciones de informes. |
Editar, actualizar o restaurar
En el menú ⋮ selecciona Editar parámetros para abrir el primer paso específico.
Editar configuración cambia el nombre o la descripción.
Tras modificar parámetros aparece Cambios sin guardar.
Actualizar configuración sustituye los valores guardados; Restaurar valores guardados descarta los cambios.
Sin configuración desvincula el ajuste actual de la configuración guardada.
Eliminar una configuración
En el menú ⋮ selecciona Eliminar y confirma. Los informes generados, el Historial y los Informes programados no se eliminan porque conservan sus propios parámetros.
Permisos
Los Managers pueden leer y usar configuraciones disponibles.
Owners y Administrators pueden crear y actualizar configuraciones.
Una configuración Personal solo es visible para su propietario y otra cuenta no puede eliminarla.
Solo Owners y Administrators pueden eliminar configuraciones de Organización.
Campos o acciones no disponibles
Una acción o campo guardado puede haberse eliminado o dejar de ser accesible. TARGPatrol avisa sobre columnas no disponibles y conserva las compatibles. Revisa Columnas y actualiza o guarda la configuración corregida.