Como configurar formulários de criação de incidentes
Se o autor precisar escolher todos os campos, registrar um incidente pode levar mais tempo do que o necessário. Os formulários de criação eliminam decisões desnecessárias e apresentam os valores padrão corretos para cada função ou Local.
O resultado é um formulário mais rápido para usuários de linha de frente sem perder as informações necessárias para os gestores.
Os formulários de criação controlam quais campos ficam ocultos, editáveis, obrigatórios ou preenchidos previamente em cada contexto de relato.
Veja isso em prática
Para guardas no Armazém A, um perfil personalizado pode pré-selecionar o Local, fornecer Segurança como Tipo e deixar apenas Categoria, título, prioridade e descrição editáveis.
Um gerente pode usar o perfil padrão com o conjunto completo de escolhas. Ambos os usuários criam a mesma entidade de Incidente, mas cada um vê um formulário adequado ao seu trabalho.
Bom saber: as regras do Formulário de Criação se aplicam apenas quando um Incidente é criado. Eles não impedem que usuários autorizados editem o Incidente posteriormente.
Como os perfis funcionam
Cada organização tem um perfil padrão.
Perfis personalizados opcionais podem almejar uma ou mais funções, Locais ou ambos.
A precedência determina qual perfil personalizado correspondente vence.
Um perfil personalizado sem seleção de função ou Local nunca corresponde aos usuários.
Remover a última localização de um perfil de escopo de localização não o transforma em um perfil global.
Abrir Formulários de Criação
Abra Gestão.
Escolha as configurações de incidente.
Abrir Formulários de Criação.
Configurar o perfil padrão
O perfil padrão define o comportamento básico dos campos de criação. Configure os campos essenciais para que sempre seja possível criar um Incidente. Os perfis personalizados herdam as regras que não forem substituídas.
Adicionar um perfil personalizado
Selecionar Adicionar perfil.
Digitar um nome e precedência
Selecionar pelo menos uma função ou Localização
Manter o perfil ativo
Configurar os campos que devem diferir do perfil padrão.
Salvar o perfil.
Modos de campo
Editável: o usuário pode inserir ou alterar o valor durante a criação.
Somente leitura: o valor é exibido, mas não pode ser alterado.
Oculto: o campo não é exibido.
Herança padrão: um perfil personalizado usa a regra padrão do perfil para este campo.
Um campo também pode ser exigido e pode ter um valor padrão. Se um campo exigido estiver oculto ou de leitura apenas, forneça um valor válido ou certifique-se de que o servidor possa determinar o valor a partir do contexto.
Campos suportados
Título e descrição.
Tipo e Categoria.
Prioridade.
Localização e ponto.
Responsável.
Ocorrido em.
Tags.
Os anexos não são controlados pelas regras de criação do campo. Eles são adicionados após o registro do incidente existir.
Definições dependentes
Uma categoria padrão deve pertencer ao tipo padrão.
Um ponto padrão deve pertencer à localização padrão.
Um encarregado padrão deve estar ativo e ter acesso à localização aplicável.
Tipos, categorias, estados, locais, pontos ou usuários arquivados não podem ser selecionados como novos padrões.
Exemplo
Para guardas de um Local específico, crie um perfil que fixe o Local, defina um Tipo e uma Categoria padrão, exija título e prioridade e deixe descrição e tags opcionais. Assim, o guarda registra o evento com menos etapas no celular.
Mudanças de Estado e Histórico de Incidente
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